【行業(yè)研究】2023燃?xì)庑袠I(yè)現(xiàn)狀及發(fā)展前景分析

中國(guó)燃?xì)庑袠I(yè)擔(dān)負(fù)著改善環(huán)境和提高人民生活水平的重任，借助國(guó)家天然氣業(yè)務(wù)的快速發(fā)展，依托國(guó)家相關(guān)政策的支持，中國(guó)燃?xì)庑袠I(yè)必將擁有更為廣闊的發(fā)展前景。

一、導(dǎo)言

我國(guó)燃?xì)夤?yīng)行業(yè)和發(fā)達(dá)國(guó)家相比起步較晚，配送的燃?xì)庵饕簹狻⒁夯蜌夂吞烊粴馊N。我國(guó)的燃?xì)夤?yīng)從上世紀(jì)90年代起有了大幅增長(zhǎng)。其中，人工煤氣供應(yīng)量經(jīng)過(guò)1990年的大幅增長(zhǎng)后，由于其污染較大、毒性較強(qiáng)等缺點(diǎn)，處于較為緩慢的增長(zhǎng)階段；液化石油氣受到石油價(jià)格上漲的影響，供應(yīng)量維持穩(wěn)定；產(chǎn)生相同熱值的天然氣價(jià)格相對(duì)汽油和柴油而言，便宜30%—50%，具有明顯的經(jīng)濟(jì)性，同時(shí)國(guó)家日益重視環(huán)境保護(hù)，市場(chǎng)對(duì)清潔能源需求持續(xù)增長(zhǎng)，作為清潔、高效、便宜的能源，天然氣消費(fèi)獲得快速發(fā)展。

目前，世界能源正在經(jīng)歷由高碳向低碳、由化石能源向可再生能源的第三次能源轉(zhuǎn)型，在構(gòu)建多元能源結(jié)構(gòu)共同發(fā)展的進(jìn)程中，以油氣為主的化石能源仍將長(zhǎng)期占據(jù)重要地位，尤其是天然氣以其靈活、清潔、穩(wěn)定、高效等多重優(yōu)勢(shì)，在規(guī)模替代高污染燃料、與可再生能源協(xié)同發(fā)展等方面發(fā)揮重要作用。

二、我國(guó)天然氣供需持續(xù)增長(zhǎng)

（一）天然氣產(chǎn)量快速增長(zhǎng)。2000年以來(lái)，我國(guó)天然氣開(kāi)發(fā)進(jìn)入快速發(fā)展期，年產(chǎn)量平均增速10%左右，2022年達(dá)到2200億立方米以上。目前，已建成鄂爾多斯、塔里木、四川、海域四大天然氣生產(chǎn)基地。中國(guó)石油天然氣產(chǎn)量由2000年的183億立方米上升到2022年的1453億立方米，占全國(guó)天然氣產(chǎn)量的66.05%。目前中國(guó)石油已建成1個(gè)500億立方米的超級(jí)氣區(qū)——長(zhǎng)慶氣區(qū)和2個(gè)300億立方米以上的大氣區(qū)——西南、塔里木氣區(qū)。2022年，長(zhǎng)慶蘇里格氣田產(chǎn)量達(dá)到305.6億立方米，成為我國(guó)僅有的單個(gè)氣田年產(chǎn)量超過(guò)300億立方米的超級(jí)氣田，并邁入世界十大超大型氣田行列。

（二）與全球聯(lián)動(dòng)性增強(qiáng)。歐洲天然氣需求快速恢復(fù)，區(qū)內(nèi)氣田明顯減產(chǎn)，管道氣和LNG 進(jìn)口量下降，全年供需緊張。受歐洲高氣價(jià)驅(qū)動(dòng)，亞洲至歐洲LNG 跨區(qū)套利貿(mào)易大幅增長(zhǎng)，亞洲與歐洲現(xiàn)貨價(jià)格聯(lián)動(dòng)明顯增強(qiáng)。2018年，中國(guó)天然氣產(chǎn)量1601億立方米，表觀消費(fèi)量2803億立方米，天然氣對(duì)外依存度45.3%。2022年，中國(guó)天然氣產(chǎn)量2200億立方米，表觀消費(fèi)量3663億立方米，天然氣對(duì)外依存度小于41%。

（三）天然氣發(fā)展關(guān)聯(lián)能源結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型。未來(lái)，中國(guó)立足國(guó)內(nèi)增儲(chǔ)上產(chǎn)的政策不會(huì)改變，大力發(fā)展天然氣產(chǎn)業(yè)，把天然氣作為實(shí)現(xiàn)綠色轉(zhuǎn)型的橋梁，推動(dòng)非常規(guī)天然氣發(fā)展將成為增儲(chǔ)上產(chǎn)的主要力量。

同世界水平相比，我國(guó)天然氣占一次能源消費(fèi)比例偏低，但能源結(jié)構(gòu)的特殊性決定了我國(guó)天然氣消費(fèi)比例與國(guó)外沒(méi)有可比性。天然氣占一次能源消費(fèi)比例從2010年的4％增至2021年的8.9％，10年間增長(zhǎng)一倍以上，絕對(duì)消費(fèi)量從958億立方米增至3726億立方米，增長(zhǎng)近4倍。

三、中國(guó)天然氣發(fā)展新形勢(shì)、新要求

（一）外部環(huán)境不確定性增加，能源安全面臨新挑戰(zhàn)。近年來(lái)，全球能源格局加快調(diào)整，市場(chǎng)波動(dòng)明顯加劇。烏克蘭危機(jī)等地緣政治角力影響能源市場(chǎng)平穩(wěn)運(yùn)行，國(guó)際能源市場(chǎng)秩序和運(yùn)營(yíng)規(guī)則面臨新挑戰(zhàn)，能源底線安全成為各國(guó)面臨的共同課題。當(dāng)前全球化石能源生產(chǎn)和基礎(chǔ)設(shè)施投資強(qiáng)度仍不能完全適應(yīng)能源安全發(fā)展需要，疊加新能源快速發(fā)展，中長(zhǎng)期全球能源安全面臨的不確定性增加。歐洲尋求減少對(duì)俄羅斯天然氣的依賴(lài)，進(jìn)口 LNG 需求上升，歐美亞區(qū)域天然氣市場(chǎng)聯(lián)動(dòng)增強(qiáng)，區(qū)域供需風(fēng)險(xiǎn)對(duì)全球天然氣市場(chǎng)影響進(jìn)一步放大。能源安全領(lǐng)域新舊風(fēng)險(xiǎn)交織，如何建立健全風(fēng)險(xiǎn)防范和應(yīng)對(duì)機(jī)制，持續(xù)推動(dòng)產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈平穩(wěn)運(yùn)行等，是中國(guó)天然氣發(fā)展面臨的新挑戰(zhàn)。

（二）立足國(guó)內(nèi)加大釋放國(guó)內(nèi)供應(yīng)潛力，提升自主保障能力。牢記習(xí)近平總書(shū)記“能源的飯碗必須端在自己的手里”的囑托，大力提升勘探開(kāi)發(fā)力度，保障能源安全。強(qiáng)化國(guó)有企業(yè)的責(zé)任考核和使命擔(dān)當(dāng)，不斷增強(qiáng)國(guó)內(nèi)天然氣生產(chǎn)保障能力，持續(xù)增儲(chǔ)上產(chǎn)。強(qiáng)化勘探特別是風(fēng)險(xiǎn)勘探投資，加快資源探明，夯實(shí)資源基礎(chǔ)，強(qiáng)化儲(chǔ)量接續(xù)。加快科技創(chuàng)新和工程示范，推動(dòng)油氣等資源先進(jìn)開(kāi)采技術(shù)開(kāi)發(fā)應(yīng)用。圍繞深層深水常規(guī)氣、深層頁(yè)巖氣、煤層氣等難動(dòng)用儲(chǔ)量資源，強(qiáng)化勘探評(píng)價(jià)和科技攻關(guān)，推動(dòng)效益建產(chǎn)、高效上產(chǎn)。

（三）堅(jiān)持創(chuàng)新發(fā)展，塑造行業(yè)發(fā)展新優(yōu)勢(shì)。加強(qiáng)科技裝備攻關(guān)。加快油氣等資源先進(jìn)開(kāi)采技術(shù)、裝備開(kāi)發(fā)應(yīng)用，加快管網(wǎng)數(shù)字化、智能化、標(biāo)準(zhǔn)化體系建設(shè)等。加強(qiáng)模式探索創(chuàng)新。因地制宜、因省施策，積極推動(dòng)省級(jí)管網(wǎng)以市場(chǎng)化方式融入國(guó)家管網(wǎng)公司；壓縮供氣層級(jí)，簡(jiǎn)化收費(fèi)模式，結(jié)合省網(wǎng)融入鼓勵(lì)探索開(kāi)展管輸費(fèi)“一票制”結(jié)算等模式創(chuàng)新，提高用戶(hù)改革獲得感。加強(qiáng)新業(yè)態(tài)探索。立足“雙碳”發(fā)展目標(biāo)，推動(dòng)油氣行業(yè)低碳轉(zhuǎn)型，推進(jìn)天然氣與新能源融合發(fā)展；立足行業(yè)發(fā)展優(yōu)勢(shì)，開(kāi)展二氧化碳捕集、利用與封存（CCUS）、管道摻氫輸氫、二氧化碳管道關(guān)鍵技術(shù)裝備攻關(guān)和試點(diǎn)示范。加強(qiáng)國(guó)際合作。加強(qiáng)在非常規(guī)天然氣生產(chǎn)、碳減排、CCUS、制氫等領(lǐng)域的技術(shù)交流、引進(jìn)、合作與共同研發(fā)。

（四）全國(guó)統(tǒng)一能源市場(chǎng)建設(shè)提出天然氣行業(yè)發(fā)展。新任務(wù)加快建設(shè)全國(guó)統(tǒng)一大市場(chǎng)強(qiáng)調(diào)立破并舉，深化發(fā)展要素市場(chǎng)化配置改革。強(qiáng)化天然氣市場(chǎng)建設(shè)，一方面要求不斷健全自身市場(chǎng)體系，建立完善市場(chǎng)規(guī)則、標(biāo)準(zhǔn)，另一方面要著力推動(dòng)天然氣與新能源融合發(fā)展。要堅(jiān)持基礎(chǔ)設(shè)施“全國(guó)一張網(wǎng)”統(tǒng)籌規(guī)劃、適度先行，發(fā)揮基礎(chǔ)設(shè)施促投資、穩(wěn)增長(zhǎng)作用，發(fā)揮基礎(chǔ)設(shè)施對(duì)天然氣市場(chǎng)培育和完善引導(dǎo)作用。要打破行政性、區(qū)域性壟斷，立足全國(guó)加快天然氣產(chǎn)供儲(chǔ)銷(xiāo)體系建設(shè)，持續(xù)推動(dòng)天然氣管網(wǎng)設(shè)施互聯(lián)互通并向各類(lèi)市場(chǎng)主體高質(zhì)量開(kāi)放；加快推動(dòng)省級(jí)管網(wǎng)市場(chǎng)化融入國(guó)家管網(wǎng)，促進(jìn)天然氣在市場(chǎng)的自由流動(dòng)和靈活調(diào)配。加快推動(dòng)構(gòu)建天然氣能量計(jì)量計(jì)價(jià)體系。

四、中國(guó)天然氣市場(chǎng)展望

2022 年以來(lái)，中國(guó)經(jīng)濟(jì)穩(wěn)步增長(zhǎng)，能源轉(zhuǎn)型和發(fā)展持續(xù)推進(jìn)。面對(duì)極端復(fù)雜的外部環(huán)境，中國(guó)天然氣行業(yè)產(chǎn)供儲(chǔ)銷(xiāo)協(xié)同發(fā)力，“強(qiáng)國(guó)產(chǎn)、強(qiáng)設(shè)施、強(qiáng)市場(chǎng)”“穩(wěn)進(jìn)口、穩(wěn)價(jià)格、穩(wěn)預(yù)期”“保合同、保民生、保存量”“三強(qiáng)三穩(wěn)三?！倍啻氩⑴e，天然氣購(gòu)銷(xiāo)銜接更為穩(wěn)健，市場(chǎng)規(guī)則和合同機(jī)制運(yùn)行穩(wěn)健，行業(yè)發(fā)展總體平穩(wěn)。同時(shí)，中國(guó)天然氣發(fā)展主動(dòng)融入全球市場(chǎng)，成為促進(jìn)區(qū)域間資源再平衡的有效力量，行業(yè)發(fā)展顯示出更高靈活性和更大彈性。

建設(shè)資源節(jié)約型與環(huán)境友好型社會(huì)的提出，國(guó)家對(duì)燃?xì)忸I(lǐng)域的開(kāi)放，以及管道建設(shè)的延伸，為中國(guó)燃?xì)庑袠I(yè)的發(fā)展提供了難得的機(jī)遇。隨著燃?xì)庑袠I(yè)發(fā)展機(jī)遇期的到來(lái)，天然氣、液化天然氣（LNG)、液化石油氣（LPG）三種氣源在中國(guó)燃?xì)庵械年P(guān)系將是能源互補(bǔ)、相輔相成的關(guān)系。

“雙碳”實(shí)施落地，強(qiáng)調(diào)安全穩(wěn)妥，以能源安全和經(jīng)濟(jì)發(fā)展為前提，先立后破；能源體制改革深化，氣改從上游、中游向下游延伸以及安全成為政府高度關(guān)注的重要方面又將給行業(yè)發(fā)展帶來(lái)機(jī)遇。